Советские разведчики под командованием мастера ночных вылазок капитана Сергея Скорина вместе с искусным шифровальщиком старшим лейтенантом Андреем Лосевым отправляются на самый опасный фронт — тыл врага. Задача проста на бумаге и смертельно сложна в реальности: выйти на след хорошо подготовленной диверсионной группы, чьи взрывы мостов и складов боеприпасов уже срывают снабжение фронтовых частей. Следователи ночи тайно сверяют карты партизанских донесений, выявляя узлы связи Абвера, а также скрытые базы, где враг готовит новые поджоги и минирования путей.
Наделивших маскировку вермахта офицеров и подставных курьеров разведчики преследуют по выжженным дорогам и заболоченным лесам: каждая оплошность может стоить жизни. Скорин лично ведет наблюдение за раскладкой фугасов, а Лосев получает по перехвату радиосигнала точное время заложенных взрывов. Вместе они закладывают контрзасаду, комбинируя профессиональные трюки: от бесшумного обезвреживания мин до меткого выстрела снайпера в отряд “тёмных” сапёров.
Когда наступает решающий час, группа Скорина–Лосева действует по отработанному плану: диверсанты, уверенные в успехе, попадают в капкан саперов и пулемётных расчётов Красной Армии. В ожесточённом бою под блеклым светом фонарей Лосев обезвреживает оставшиеся заряды, а Скорин лично берёт в плен главаря, изобличая его перед собственными людьми. Операция завершена: снабжение фронта восстановлено, а враг понёс тяжёлые потери, что позволяет Красной Армии удержать стратегические рубежи и перейти к контрнаступлению.
